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下周一新債申購一覽表：豪美轉債1月24日申購指南 發行價格100元
2022-01-21 08:38 南方財富網
豪美轉債1月24日申購指南 發行價格100元
根據監管層安排，豪美轉債將于1月24日深交所上市申購，以下是南方財富網為大家提供的新股豪美轉債申購寶典：
一、豪美轉債基本情況
廣東豪美新材股份有限公司（簡稱豪美新材，股票代碼：002988SZ）位于清遠市高新技術產業開發區泰基工業城內，是一家集專業研發、制造、銷售于一體的國內大型鋁型材制造商。所生產的“豪美”牌鋁型材已廣泛應用在國內外眾多知名建筑物及軌道交通、機電機械、電子電器等領域。
豪美新材現已成為經營實力雄厚、產品規格配套齊全、研發設施完善及產品創新能力顯著的大型企業，并在汽車輕量化產業領域獨樹一幟，已自主研發出豪美首臺純電動全鋁的車架，可以使傳統車身重量減輕40%。企業目前信息化水平高、生產質量穩定、營銷網絡和售后服務體系健全，正駛入高速發展的軌道，將躋身世界鋁型材大型企業行列。同時，豪美新材從市場需求出發，以高、精、尖新型型材為研發主導，努力提高產品的檔次，集精密模具制造、生產銷售、技術研發于一體，抓住市場機遇，不斷成長，發展壯大，擴大國際交流與合作，進一步提升企業在市場、品牌、產品、技術、網絡、機制和觀念上的國際化水平，走民族企業國際名牌之路，創建具有國際競爭力的百年企業。
經營范圍有色金屬復合材料、輕合金材料、建筑智能系統產品、汽車零部件的研發、生產和銷售。（以上項目不涉及外商投資準入特別管理）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
二、豪美轉債申購核心內容
| 發行狀況 | 債券代碼 | 127053 | 債券簡稱 | 豪美轉債 |
| 申購代碼 | 072988 | 申購簡稱 | 豪美發債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 082988 | 原股東配售認購簡稱 | 豪美配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2022-01-21 | 原股東每股配售額(元/股) | 3.5399 | |
| 正股代碼 | 002988 | 正股簡稱 | 豪美新材 | |
| 發行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 8.24 | |
| 申購日期 | 2022-01-24 周一 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發行對象 | ①向公司原股東優先配售:發行公布的股權登記日(即2022年1月21日,T-1日)收市后登記在冊的發行人原股東。②網上發行:持有深交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合相關法律的其他投資者等(法律、法規禁止者除外)。③本次發行的保薦機構(主承銷商)的自營賬戶不得參與本次申購。 | |||
| 發行類型 | 交易所系統網上向社會公眾投資者發行,交易所系統網上向原A股無限售股東優先配售 | |||
| 發行備注 | 本次發行的可轉債向股權登記日收市后中國結算深圳分公司登記在冊的發行人原股東優先配售,原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)通過深交所交易系統網上向社會公眾投資者發行。 | |||
| 債券信息 | 發行價格(元) | 100.00 | 債券發行總額(億) | 8.24 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA- | 評級機構 | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-01-24 | 止息日 | 2028-01-23 | |
| 到期日 | 2028-01-24 | 每年付息日 | 01-24 | |
| 利率說明 | 第一年為0.30%、第二年為0.60%、第三年為1.00%、第四年為1.60%、第五年為2.50%、第六年為3.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2022-01-24 周一 | 中簽號公布日期 | 2022-01-26 周三 |
| 上市日期 | - | 網上發行中簽率(%) | - | |
三、豪美轉債申購重要提醒
注：豪美轉債1月24日進行申購，在1月25日晚間出爐中簽號，投資者可查詢是否中簽，若中簽，投資者應在1月26日收盤前保證賬戶內有足夠的繳款資金。
