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中天精裝：“精裝轉債”將于2月22日開啟申購
2022-02-18 10:16 南方財富網
精裝轉債（002989.SZ）“精裝轉債”本次將發行5.77億元，共計577萬張。其中，原股東最多可優先認購576.9854萬張，約占本次發行的可轉債總額的99.9975%。
本次公開發行的可轉債向發行人在股權登記日（2022年2月21日，T-1日）收市后登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）采用通過深圳證券交易所交易系統網上定價發行的方式進行。本次可轉債發行原股東優先配售日與網上申購日同為2022年2月22日（T日），網上申購時間為T日9:15-11:30，13:00-15:00。
據顯示，本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格為23.52元/股。轉股期自可轉債發行結束之日（2022年2月28日）滿六個月后的第一個交易日（2022年8月28日）起至可轉債到期日（2028年2月21日）止。
| 發行狀況 | 債券代碼 | 127055 | 債券簡稱 | 精裝轉債 |
| 申購代碼 | 072989 | 申購簡稱 | 精裝發債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 082989 | 原股東配售認購簡稱 | 精裝配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2022-02-21 | 原股東每股配售額(元/股) | 3.8110 | |
| 正股代碼 | 002989 | 正股簡稱 | 中天精裝 | |
| 發行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 5.77 | |
| 申購日期 | 2022-02-22 周二 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發行對象 | (1)向發行人原股東優先配售:發行公布的股權登記日(2022年2月21日,T-1日)收市后登記在冊的發行人所有股東。(2)網上發行:中華人民共和國境內持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金等(法律法規禁止購買者除外)。 | |||
| 發行類型 | 交易所系統網上向社會公眾投資者發行,交易所系統網上向原A股無限售股東優先配售 | |||
| 發行備注 | 本次發行的可轉債向發行人在股權登記日(2022年2月21日,T-1日)收市后中國結算深圳分公司登記在冊的原股東優先配售,原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)采用通過深圳證券交易所交易系統網上定價發行的方式進行。 | |||
| 債券信息 | 發行價格(元) | 100.00 | 債券發行總額(億) | 5.77 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA- | 評級機構 | 東方金誠國際信用評估有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-02-22 | 止息日 | 2028-02-21 | |
| 到期日 | 2028-02-22 | 每年付息日 | 02-22 | |
| 利率說明 | 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2022-02-22 周二 | 中簽號公布日期 | 2022-02-24 周四 |
| 上市日期 | - | 網上發行中簽率(%) | - | |
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