中航上大創(chuàng)業(yè)板IPO審核狀態(tài)變更為“已問詢”

　　2月15日，中航上大高溫合金材料股份有限公司（中航上大）申請創(chuàng)業(yè)板IPO審核狀態(tài)變更為“已問詢”。中金公司為其保薦機構(gòu)，擬募資12.5億元。

　　中航上大主要從事高溫及高性能合金、高品質(zhì)特種不銹鋼等特種合金產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，實現(xiàn)了高溫合金等材料的高質(zhì)量、低成本、短周期生產(chǎn)交付，主要產(chǎn)品交付形態(tài)為鍛棒件、鍛扁件、餅鍛件、環(huán)鍛件、軸鍛件等自由鍛件，廣泛應用于航空航天、燃氣輪機及汽輪機、核工程、石油化工等領域高端裝備的生產(chǎn)制造。

　　自成立以來，中航上大致力于解決我國以高溫合金為的特種合金材料與發(fā)達地區(qū)存在的較大差距，在高返回比再生高溫合金制備和關鍵材料進口替代兩個方面取得了重大突破。在高返回比再生高溫合金制備方面，公司突破傳統(tǒng)全新料特種合金材料制備方式，聚焦以高溫合金的特種合金產(chǎn)品高值、高效、高技術循環(huán)再生技術，在國內(nèi)首創(chuàng)了“第二種高溫合金工藝路線”，實現(xiàn)了高溫合金高返回比生產(chǎn)制備，全面建立了關材料返回料循環(huán)再生體系。

　　此外，在關鍵材料進口替代方面，公司針對高端裝備領域嚴重依賴進口的特種合金材料需求，持續(xù)開展新工藝、新產(chǎn)品研發(fā)，不斷拓展產(chǎn)品維度，部分牌號產(chǎn)品的技術水平已達到國內(nèi)領先、國際先進，實現(xiàn)我國關鍵材料自主可控，并已深入?yún)⑴c我國研制的新一代高溫合金材料的預研工作，已經(jīng)成為我國高端制造關鍵材料領先供應商。

　　中航上大也是國內(nèi)唯一一家掌握高溫合金返回料再生應用技術，并形成產(chǎn)業(yè)化、通過發(fā)動機試車考核的企業(yè)，該技術總體水平達到國內(nèi)領先、國際先進，在降低成本、保護環(huán)境、保證重要資源及打破國外壟斷等方面具有重要意義，可產(chǎn)生顯著經(jīng)濟和社會效益，應用前景廣闊。

　　目前，公司GH6159、GH4141、GH4738等牌號高溫合金已實現(xiàn)了進口替代，產(chǎn)品已通過中國航發(fā)集團、航空工業(yè)集團等性能水平檢測、質(zhì)量評審及裝機試車，實現(xiàn)批產(chǎn)供貨。公司部分產(chǎn)品經(jīng)鑒定已具有國內(nèi)領先、國際先進水平。

　　但是，盡管公司已建立了保密管理制，并與關鍵人員、技術人員簽訂了保密協(xié)議，但如果公司出現(xiàn)關鍵工藝、關鍵技術、研發(fā)成果或其他敏感信息泄密，則公司將面臨關鍵技術泄密的風險，對生產(chǎn)經(jīng)營帶來負面影響。此外，報告期內(nèi)，公司前五名客戶的銷售收入分別占同期營業(yè)收入的 57.64%、59.03%及 51.75%，公司客戶較為集中。如果上述主要客戶對公司產(chǎn)品的需求及合作關系發(fā)生重大變化，將對生產(chǎn)經(jīng)營帶來負面影響。

　　財務方面，于2019年、2020年及2021年，中航上大實現(xiàn)營業(yè)收入分別為6.66億元、5.60億元及9.12億元；同期，歸屬于母公司所有的凈利潤分別為2762.21萬元、1869.32萬元及6913.00萬元。