688357建龍微納發行可轉債網上中簽率通告

　　688357建龍微納：向不特定對象發行可轉換公司債券網上中簽率及優先配售結果通告

　　洛陽建龍微納新材料股份有限公司（以下簡稱“建龍微納”、“發行人”或“公司”）向不特定對象發行70，000.00萬元可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”或“建龍轉債”）已獲得中國證券監督管委會證監許可〔2023〕267號文同意注冊。本次發行的保薦機構（主承銷商）為廣發證券股份有限公司（以下簡稱“廣發證券”、“保薦機構（主承銷商）”或“主承銷商”）。本次發行的可轉債簡稱為“建龍轉債”，債券代碼為“118032”。

　　建龍微納本次向不特定對象發行70，000.00萬元可轉換公司債券原股東優先配售和網上申購已于2023年3月8日（T日）結束。本通告一經刊出即視為向所有參加申購的投資者送達獲配信息。現將本次建龍轉債發行申購結果通告如下：

　　一、總體情況

　　建龍轉債本次發行70，000.00萬元（70.00萬手）可轉換公司債券，發行價格為

　　100元/張（1，000元/手），本次發行的原股東優先配售日和網上申購日為2023年3月8日（T日）。

　　二、發行結果

　　根據《洛陽建龍微納新材料股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券發行通告》，本次建龍轉債發行總額為70，000.00萬元，向股權登記日收市后登記在冊的持有發行人股份的原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）采用網上通過上交所交易系統向社會公眾投資者發售的方式進行，最終的發行結果如下：

　　（一）向原股東優先配售結果

　　根據上交所提供的網上優先配售數據，最終向發行人原股東優先配售的建龍轉債總計為462，355手，即462，355，000元，占本次發行總量的66.05%。

　　（二）社會公眾投資者網上申購結果及發行中簽率

　　本次發行最終確定的網上向一般社會公眾投資者發行的建龍轉債為237，645，000元（237，645手），占本次發行總量的33.95%，網上中簽率為0.00231615%。根據上交所提供的網上申購信息，本次網上申購有效申購戶數為10，303，379戶，有效申購數量為10，260，325，497手，即10，260，325，497，000元，配號總數為10，260，325，497個，起訖號碼為100，000，000，000-110，260，325，496。