【新債簡析】：韻達轉債（127085）

　　韻達股份（002120）本次發行的可轉債簡稱為“韻達轉債”，債券代碼“127085”。本次擬發行可轉債總額為24.5億元，發行價格100元。本次發行的可轉債票面利率為第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。本次發行的可轉債向發行人在股權登記日(2023年4月10日，T-1日)收市后中國結算深圳分公司登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)采用通過深圳證券交易所交易系統網上定價發行的方式進行。本次網上申購日為4月11日。

　　正股基本信息：韻達股份，002120，所屬行業為交通運輸、倉儲和郵政業-郵政業

　　4月7日消息，韻達股份截至13時51分，該股漲3.37%，報11.570元；5日內股價下跌0.95%，市值為335.79億元。

　　從近五年營收復合增長來看，韻達股份近五年營收復合增長為42.98%，過去五年營收最低為2017年的99.86億元，最高為2021年的417.29億元。

　　韻達股份是國內知名快遞物流企業，公司以“韻達+”發展理念為引領，以信息化管理和科技創新為驅動，通過大數據賦能，形成完善的網絡優勢、高效的運能優勢和優質的服務體系，構建以快遞為核心、以周邊產品開發和新業態發展為兩翼，業務涵蓋快遞、倉配、國際業務、云便利、商業及新業務的“生態圈”，努力建成國內領先、世界一流的物流綜合服務提供商。

　　募集資金用途：分揀設備自動化升級項目。

　　本文相關數據僅供參考，不構成投資建議，據此操作，風險自擔。股市有風險，投資需謹慎。