兌獎啦！科創板中芯集成中簽號出爐，中簽率0.24559514%

　　688469中芯集成首次公開發行股票并在科創板上市網下初步配售結果及網上中簽結果通告

　　紹興中芯集成電路制造股份有限公司（以下簡稱“中芯集成”、“發行人”或“公司”）首次公開發行人民幣普通股（A股）并在科創板上市（以下簡稱“本次發行”）的申請已經上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創板股票上委會審議通過，并已經中國證券監督管委會同意注冊（證監許可〔2023〕548號）。

　　本次發行采用向參與配售的投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）與網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。

　　海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”或“保薦人（聯席主承銷商）”或合稱“聯席主承銷商”）擔任本次發行的保薦人（聯席主承銷商），華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“華泰聯合證券”或合稱“聯席主承銷商”）、興業證券股份有限公司（以下簡稱“興業證券”或合稱“聯席主承銷商”）擔任本次發行的聯席主承銷商。

　　發行人和聯席主承銷商協商確定，本次初始公開發行新股169，200.0000萬股，占發行后發行人總股本的25.00%（超額配售選擇權行使前）。發行人授予海通證券不超過初始發行規模15%的超額配售選擇權（或稱“綠鞋”），若超額配售選擇權全額行使，則發行總股數將擴大至194，580.0000萬股，約占發行后發行人總股本的27.71%（超額配售選擇權全額行使后）。

　　本次發行后公司已發行股份總數為676，800.0000萬股（超額配售選擇權行使前），若超額配售選擇權全額行使，則發行后公司已發行股份總數為702，180.0000萬股（超額配售選擇權全額行使后）。本次發行全部為公開發行新股，不設老股轉讓。

　　本次發行初始配售數量為84，600.0000萬股，占本次初始發行數量的50.00%，約占超額配售選擇權全額行使后本次發行總股數的43.48%，參與配售的投資者承諾的認購資金已于法定時間內全部匯至聯席主承銷商指定的銀行賬戶。本次發行最終配售數量為84，600.0000萬股，占本次初始發行數量的50.00%，因最終配售股數與初始配售股數數量相同，本次發行配售數量未向網下發行進行回撥。

　　配售回撥后，網上網下回撥機制啟動前，網下發行數量為67，680.0000萬股，占超額配售選擇權行使前扣除最終配售數量后初始發行數量的80.00%，約占超額配售選擇權全額行使后扣除最終配售數量后本次發行總量的61.54%；網上發行數量為16，920.0000萬股，占超額配售選擇權行使前扣除最終配售數量后初始發行數量的20.00%；網上網下回撥機制啟動前，超額配售選擇權啟用后，網上發行數量為42，300.0000萬股，約占超額配售選擇權全額行使后扣除最終配售發行數量后本次發行總量的38.46%。本次發行價格為5.69元/股。

　　根據《紹興中芯集成電路制造股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行通告》（以下簡稱“《發行通告》”）公布的超額配售選擇權機制，聯席主承銷商已按本次發行價格向網上投資者超額配售25，380.0000萬股，占本次初始發行股份數量15.00%。