明日新債申購：神通轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模5.77億元

　　星期二這只新債上市申購！（神通轉(zhuǎn)債）

　　于7月25日在深圳證券交易所上市申購

　　新債相關(guān)內(nèi)容

　　債券簡稱：神通轉(zhuǎn)債

　　申購簡稱：神通發(fā)債

　　債券代碼：111016

　　申購代碼：713228

　　原股東配售認購代碼：715228

　　原股東配售認購簡稱：神通配債

　　原股東股權(quán)登記日：2023/7/24

　　原股東每股配售額（元/股）：1.358

　　正股簡稱：神通科技

　　正股代碼：605228

　　發(fā)行價格（元）：100

　　申購日期：2023-07-25 周二

　　實際募集資金總額（億元）：5.77

　　申購上限（萬元）：100

　　正股價（元）：-

　　債券現(xiàn)價（元）：100

　　轉(zhuǎn)股價值：98.36

　　回售觸發(fā)價：8.12

　　轉(zhuǎn)股開始日：2024年1月31日

　　正股市凈率：3.27

　　轉(zhuǎn)股價（元）：11.6

　　轉(zhuǎn)股溢價率：1.67%

　　強贖觸發(fā)價：15.08

　　轉(zhuǎn)股結(jié)束日：2029年7月24日

　　發(fā)行價格（元）：100

　　債券年度：2023

　　信用級別：AA-

　　上市日：-

　　起息日：2023/7/25

　　到期日：2029/7/25

　　利率說明：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率為第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。

　　債券發(fā)行總額（億）：5.77

　　債券期限（年）：6

　　止息日：2029/7/24

　　每年付息日：7月25日

　　申購日期：2023-07-25 周二

　　中簽號公布日期：2023-07-27 周四

　　公司簡介：

　　神通科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）是在上海證券交易所上市的一家技術(shù)領(lǐng)先的汽車零部件企業(yè)（股票代碼：605228），主要致力于汽車動力系統(tǒng)、飾件系統(tǒng)、模具等領(lǐng)域的研發(fā)與制造。自創(chuàng)立以來，神通在汽車行業(yè)中專注篤行了40余年。總部位于中國寧波，擁有支持全球項目的研發(fā)中心和技術(shù)領(lǐng)先的試驗中心，設(shè)有動力系統(tǒng)、飾件系統(tǒng)、電子系統(tǒng)、模具制造等事業(yè)部，主要生產(chǎn)進氣系統(tǒng)、潤滑系統(tǒng)、正時系統(tǒng)、門護板類、儀表板類、車身飾件等六大系列產(chǎn)品。憑借領(lǐng)先的研發(fā)技術(shù)、制造技術(shù)、質(zhì)量管理和全球供應(yīng)能力，公司與國內(nèi)外多家汽車制造商建立了良好的技術(shù)合作關(guān)系，進行多類子系統(tǒng)與汽車的匹配設(shè)計，實現(xiàn)同步設(shè)計研發(fā)，支持全球項目的開展，已成為通用、大眾、吉利、廣汽、長城、寶馬等汽車制造商的全球供應(yīng)商。

　　公司在研發(fā)體系、采購體系、物流體系、生產(chǎn)體系、銷售體系、質(zhì)量體系等方面實行精益化管理，已形成具有競爭力的神通品牌，在國內(nèi)外汽車行業(yè)中獲得良好信譽。從汽車零部件生產(chǎn)，到與整廠同步開發(fā)，公司為客戶提供優(yōu)質(zhì)的整車系統(tǒng)解決方案;個性化設(shè)計、品牌化打造，讓公司成為消費者輕松出行的品質(zhì)保證和全球頂尖汽車生產(chǎn)商最理想的合作伙伴。公司始終堅持以科技創(chuàng)新引領(lǐng)未來，用匠心和不斷變革的努力，為客戶創(chuàng)造價值，為神通人實現(xiàn)價值。公司用永不止步的前行力量，致力于讓汽車更輕更環(huán)保，讓生活更美更便捷。

　　經(jīng)營范圍非金屬制品模具的研發(fā)、設(shè)計、制造;汽車零部件、塑料制品的制造、加工;有色金屬材料的切割加工;自營和代理各類貨物和技術(shù)的進出口，但我國限定經(jīng)營或禁止進出口的貨物和技術(shù)除外。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）