明日新債申購：神通轉債發行規模5.77億元

　　星期二這只新債上市申購！（神通轉債）

　　于7月25日在深圳證券交易所上市申購

　　新債相關內容

　　債券簡稱：神通轉債

　　申購簡稱：神通發債

　　債券代碼：111016

　　申購代碼：713228

　　原股東配售認購代碼：715228

　　原股東配售認購簡稱：神通配債

　　原股東股權登記日：2023/7/24

　　原股東每股配售額（元/股）：1.358

　　正股簡稱：神通科技

　　正股代碼：605228

　　發行價格（元）：100

　　申購日期：2023-07-25 周二

　　實際募集資金總額（億元）：5.77

　　申購上限（萬元）：100

　　正股價（元）：-

　　債券現價（元）：100

　　轉股價值：98.36

　　回售觸發價：8.12

　　轉股開始日：2024年1月31日

　　正股市凈率：3.27

　　轉股價（元）：11.6

　　轉股溢價率：1.67%

　　強贖觸發價：15.08

　　轉股結束日：2029年7月24日

　　發行價格（元）：100

　　債券年度：2023

　　信用級別：AA-

　　上市日：-

　　起息日：2023/7/25

　　到期日：2029/7/25

　　利率說明：本次發行的可轉換公司債券票面利率為第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。

　　債券發行總額（億）：5.77

　　債券期限（年）：6

　　止息日：2029/7/24

　　每年付息日：7月25日

　　申購日期：2023-07-25 周二

　　中簽號公布日期：2023-07-27 周四

　　公司簡介：

　　神通科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）是在上海證券交易所上市的一家技術領先的汽車零部件企業（股票代碼：605228），主要致力于汽車動力系統、飾件系統、模具等領域的研發與制造。自創立以來，神通在汽車行業中專注篤行了40余年。總部位于中國寧波，擁有支持全球項目的研發中心和技術領先的試驗中心，設有動力系統、飾件系統、電子系統、模具制造等事業部，主要生產進氣系統、潤滑系統、正時系統、門護板類、儀表板類、車身飾件等六大系列產品。憑借領先的研發技術、制造技術、質量管理和全球供應能力，公司與國內外多家汽車制造商建立了良好的技術合作關系，進行多類子系統與汽車的匹配設計，實現同步設計研發，支持全球項目的開展，已成為通用、大眾、吉利、廣汽、長城、寶馬等汽車制造商的全球供應商。

　　公司在研發體系、采購體系、物流體系、生產體系、銷售體系、質量體系等方面實行精益化管理，已形成具有競爭力的神通品牌，在國內外汽車行業中獲得良好信譽。從汽車零部件生產，到與整廠同步開發，公司為客戶提供優質的整車系統解決方案;個性化設計、品牌化打造，讓公司成為消費者輕松出行的品質保證和全球頂尖汽車生產商最理想的合作伙伴。公司始終堅持以科技創新引領未來，用匠心和不斷變革的努力，為客戶創造價值，為神通人實現價值。公司用永不止步的前行力量，致力于讓汽車更輕更環保，讓生活更美更便捷。

　　經營范圍非金屬制品模具的研發、設計、制造;汽車零部件、塑料制品的制造、加工;有色金屬材料的切割加工;自營和代理各類貨物和技術的進出口，但我國限定經營或禁止進出口的貨物和技術除外。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）