星期一這只可轉債迎來上市！（金銅轉債）

　　星期一這只可轉債迎來上市！（金銅轉債）

　　于8月28日在上海證券交易所上市申購

　　新債相關內容

　　債券簡稱：N金銅轉

　　申購簡稱：金銅發(fā)債

　　債券代碼：113068

　　申購代碼：783609

　　原股東配售認購簡稱：金銅配債

　　原股東配售認購代碼：764609

　　原股東股權登記日：2023/7/27

　　正股簡稱：金田股份

　　正股代碼：601609

　　發(fā)行價格（元）：100

　　申購日期：2023-07-28 周五

　　原股東每股配售額（元/股）：1.009

　　實際募集資金總額（億元）：14.5

　　申購上限（萬元）：100

　　正股價（元）：6.4

　　債券現(xiàn)價（元）：-

　　轉股價值：94.81

　　回售觸發(fā)價：4.73

　　轉股開始日：2024年2月5日

　　正股市凈率：1.26

　　轉股價（元）：6.75

　　轉股溢價率：5.47%

　　強贖觸發(fā)價：8.78

　　轉股結束日：2029年7月27日

　　發(fā)行價格（元）：100

　　債券年度：2023

　　上市日：2023-08-28 周一

　　起息日：2023/7/28

　　到期日：2029/7/28

　　利率說明：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。到期贖回價為108.00元（含最后一期利息）。

　　債券發(fā)行總額（億）：14.5

　　債券期限（年）：6

　　止息日：2029/7/27

　　每年付息日：7月28日

　　申購日期：2023-07-28 周五

　　上市日期：2023-08-28 周一

　　中簽號公布日期：2023-08-01 周二

　　網上發(fā)行中簽率（%）：0.0031

　　公司簡介：

　　寧波金田銅業(yè)（集團）股份有限公司（股票簡稱：金田股份，股票代碼：601609）創(chuàng)建于1986年，是全球領先的銅及銅合金材料供應商，致力于為5G通訊、新能源汽車、軌道交通、電力物聯(lián)網、智慧城市等新興產業(yè)發(fā)展提供銅材綜合解決方案。公司立足寧波，放眼世界，持續(xù)加快全球化，在寧波、江蘇、廣東、重慶、包頭、越南等建設七大生產基地，形成了產業(yè)鏈完整、規(guī)模優(yōu)勢顯著、產品種類齊全的競爭優(yōu)勢;并在香港、美國、德國、日本等地設立子公司，建立全球供應鏈體系和銷售網絡，為國內外客戶提供銅產品一站式的采購服務。

　　公司建立我國企業(yè)技術中心、我國博士后科研工作站，聚焦重要應用領域關鍵材料與技術，研發(fā)高強、高導、高精度的新型高端銅合金新材料，推動產品升級，打造技術競爭力，公司堅持轉型升級，不斷加快數(shù)字化建設。引進ERP、CRM、SRM等管理系統(tǒng)，建立覆蓋全業(yè)務領域的信息化管理平臺;通過自動化升級和SCADA、MES、RFID、WMS等多系統(tǒng)融合應用，建設數(shù)字化工廠，加快智能制造，獲得“綠色示范工廠”、“浙江省創(chuàng)新型試點企業(yè)”、“浙江省轉型升級引領示范企業(yè)”等榮譽。

　　公司被授予“全國模范勞動關系和諧企業(yè)”、“全國模范職工之家”和“浙江省文明單位”稱號。公司將秉持“天天求變、永不自滿、勇于競爭、追求卓越”的企業(yè)精神，堅持科技創(chuàng)新，持續(xù)加快轉型升級，打造“規(guī)模化、平臺化、智能化、國際化、綠色化”的世界級現(xiàn)代化制造企業(yè)，為實現(xiàn)“創(chuàng)造客戶價值、成為行業(yè)標桿、為現(xiàn)代工業(yè)文明做貢獻”的使命愿景而努力奮斗。

　　經營范圍有色、黑色金屬壓延、加工;砂輪、電線、電機、五金、閥門、電子元件、緊固件的制造、加工;漆包線，電解銅，銅棒、板、帶、絲、管，磁性材料、不銹鋼制品的制造、加工（限分支機構經營）;機電設備（除轎車）、包裝材料、五金、交電、百貨的批發(fā)、零售、代購代銷;貴金屬及黃金制品的銷售;廢銅、廢不銹鋼、化工原料（除化學危險品）的回收;金屬測試、計量、倉儲服務;自營和代理貨物和技術的進出口，但我國限定經營或禁止進出口的貨物或技術除外。