星期三這只可轉(zhuǎn)債迎來申購！（紅墻轉(zhuǎn)債）

　　星期三這只可轉(zhuǎn)債迎來申購！（紅墻轉(zhuǎn)債）

　　于10月18日在深圳證券交易所上市申購

　　新債相關(guān)內(nèi)容

　　債券簡稱：紅墻轉(zhuǎn)債

　　申購簡稱：紅墻發(fā)債

　　債券代碼：127094

　　申購代碼：072809

　　原股東配售認購簡稱：紅墻配債

　　原股東配售認購代碼：082809

　　原股東股權(quán)登記日：2023/10/17

　　原股東每股配售額（元/股）：1.5031

　　正股簡稱：紅墻股份

　　正股代碼：002809

　　發(fā)行價格（元）：100

　　申購日期：2023-10-18 周三

　　實際募集資金總額（億元）：3.16

　　申購上限（萬元）：100

　　正股價（元）：-

　　債券現(xiàn)價（元）：100

　　轉(zhuǎn)股價值：98.9

　　回售觸發(fā)價：7.62

　　轉(zhuǎn)股開始日：2024年4月24日

　　正股市凈率：1.45

　　轉(zhuǎn)股價（元）：10.89

　　轉(zhuǎn)股溢價率：1.11%

　　強贖觸發(fā)價：14.16

　　轉(zhuǎn)股結(jié)束日：2029年10月17日

　　發(fā)行價格（元）：100

　　債券年度：2023

　　起息日：2023/10/18

　　到期日：2029/10/18

　　利率說明：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.40%、第六年3.00%。

　　債券發(fā)行總額（億）：3.16

　　債券期限（年）：6

　　止息日：2029/10/17

　　每年付息日：10月18日

　　申購日期：2023-10-18 周三

　　中簽號公布日期：2023-10-20 周五

　　公司簡介：

　　廣東紅墻新材料股份有限公司（簡稱：紅墻股份，證券代碼：002809）是中國一家以混凝土外加劑為單一主營業(yè)務的上市公司。總部坐落在廣東省博羅縣石灣鎮(zhèn)科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)，毗鄰廣州增城、東莞城區(qū)，處在粵港澳大灣區(qū)經(jīng)濟圈中心地帶。創(chuàng)業(yè)26年來，公司專注于混凝土外加劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。作為一家專注、進取的民營外加劑上市公司，紅墻股份旗下有16家全資子公司，以廣東為大本營，在珠三角、長三角、京津冀、華中及西南地區(qū)共設有近30個生產(chǎn)基地。綜合實力已連續(xù)5年排名全國前三。2020年，紅墻股份銷售收入逾13.3億元。

　　紅墻股份在全國擁有近千家客戶，全國預拌混凝土行業(yè)10強中有5強選擇紅墻，全國預制管樁15強中有7強選擇紅墻。作為一家專注、進取的民營外加劑上市公司，紅墻股份旗下有16家全資子公司，以廣東、廣西、福建、浙江、河北、陜西、雄安、重慶、湖南、湖北、貴州、云南、江蘇、山東等19個主要省市為基礎，在全國范圍內(nèi)共設有近30個合成及復配生產(chǎn)基地。行業(yè)領(lǐng)先的自動化混凝土外加劑合成生產(chǎn)線和復配生產(chǎn)工藝，實現(xiàn)生產(chǎn)全程自動化精益生產(chǎn)，年產(chǎn)聚羧酸、萘系及萘系衍生物、氨基磺酸鹽、脂肪族、葡萄糖酸鈉等各類減水劑原液近百萬噸。自建物流，產(chǎn)品更穩(wěn)定，供貨更高效。在科研上，紅墻投入數(shù)千萬元，建立起行業(yè)領(lǐng)先的外加劑研發(fā)中心和混凝土工程中心，常態(tài)化研究全國各省市區(qū)域混凝土原材料的科學配比，在人才上聘請國內(nèi)外著名行業(yè)、技術(shù)合作開發(fā)混凝土工程和外加劑領(lǐng)域前沿技術(shù)。

　　與清華大學、同濟大學、重慶大學等高校，及華潤水泥、奧克股份、日本東邦等開展合作，實現(xiàn)產(chǎn)、學、研一體化，形成一列創(chuàng)新產(chǎn)品體系，形成預拌混凝土、水泥預制品、建筑工程、裝配式建筑等外加劑和功能材料產(chǎn)品線，為客戶提供完善的產(chǎn)品和應用解決方案，能廣泛解決各類混凝土材料應用問題，深受客戶信賴。近年來，紅墻股份研發(fā)的高性能產(chǎn)品主要應用于軌道交通、公路橋梁、機場航運、超高建筑、商業(yè)樓盤、水利水道、工業(yè)園區(qū)、院校展館、電力能源等十多個建筑領(lǐng)域，積累數(shù)千個工程案例。在全國混凝土產(chǎn)量位居前列、擁有近50余家商品混凝土公司的華潤水泥、上海建工、中國建筑、北京建工、西部建設、佛山匯江、中鐵股份、中國鐵建、中國中冶，居全球或全國前列的建華管樁、三和管樁、宏基管樁等全國知名客戶均選擇紅墻的產(chǎn)品及服務。作為中國研發(fā)新一代混凝土外加劑的開路先鋒，紅墻初心不改，在服務于混凝土行業(yè)客戶的創(chuàng)新之路上，不斷前行，為外加劑發(fā)展的未來，提供技術(shù)研究，推動行業(yè)進步。

　　經(jīng)營范圍生產(chǎn)、銷售：混凝土外加劑、化學助劑與專項化學用品;從事水泥、粉煤灰的批發(fā)、傭金代理（拍賣除外）;貨物進出口業(yè)務。一般項目：涂料制造（不含危險化學品）;涂料銷售（不含危險化學品）;建筑防水卷材產(chǎn)品制造;建筑防水卷材產(chǎn)品銷售;新型建筑材料制造（不含危險化學品）;建筑材料銷售;防腐材料銷售;保溫材料銷售;新材料技術(shù)研發(fā)。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：施工專業(yè)作業(yè)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批文或許可證件為準）。