603220中貝通信可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上中簽率及網(wǎng)下配售結(jié)果通告

　　603220中貝通信可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上中簽率及網(wǎng)下配售結(jié)果通告

　　中貝通信集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“發(fā)行人”或“中貝通信”） 向不特定對(duì)象發(fā)行 51，700 萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“可轉(zhuǎn)債”或“中貝轉(zhuǎn) 債”）已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管委會(huì)證監(jiān)許可 ［2023］1806 號(hào)文同意注冊(cè)。本次發(fā)行的保薦人（主承銷(xiāo)商）為海通證券股份有限公 司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海通證券”或“主承銷(xiāo)商”）。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)為“中貝轉(zhuǎn) 債”，債券代碼為“113678”。

　　中貝通信向不特定對(duì)象發(fā)行 51，700 萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券的原股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上申購(gòu)已于 2023 年 10 月 19 日（T 日）結(jié)束，現(xiàn)將本次中貝轉(zhuǎn)債發(fā)行申購(gòu)結(jié)果通告如下：

　　一、總體情況

　　中貝轉(zhuǎn)債本次發(fā)行 51，700 萬(wàn)元（517，000 手）可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行價(jià)格為 100 元/張（1，000 元/手），本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購(gòu)日為 2023 年 10 月 19 日（T 日）。

　　二、發(fā)行結(jié)果

　　根據(jù)《中貝通信集團(tuán)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行通告》，本次中貝轉(zhuǎn)債發(fā)行總額為 51，700 萬(wàn)元，向股權(quán)登記日 2023 年 10 月 18 日（T1 日）收市后中國(guó)結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。最終的發(fā)行結(jié)果如下：

　　（一）向原股東優(yōu)先配售結(jié)果根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上優(yōu)先配售數(shù)據(jù)，最終向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售的中貝轉(zhuǎn)債為 387，127，000 元（387，127 手），約占本次發(fā)行總量的 74.88%。

　　（二）社會(huì)公眾投資者網(wǎng)上申購(gòu)結(jié)果及發(fā)行中簽率

　　本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行的中貝轉(zhuǎn)債為 129，873，000 元（129，873 手），占本次發(fā)行總量的 25.12%，網(wǎng)上中簽率為 0.00148949 %。

　　根據(jù)上交所提供的網(wǎng)上申購(gòu)數(shù)據(jù)，本次網(wǎng)上有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)為 8，745，625 戶(hù)，有效申購(gòu)數(shù)量為 8，719，288，582 手，即 8，719，288，582，000 元，配號(hào)總數(shù)為 8，719，288，582 個(gè)，起訖號(hào)碼為 100，000，000，000-108，719，288，581。

　　發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將在 2023 年 10 月 20 日（T+1 日）組織搖號(hào)抽簽儀式，搖號(hào)中簽結(jié)果將于2023年10月23日（T+2日）在上交所網(wǎng)站披露。申購(gòu)者根據(jù)中簽號(hào)碼確認(rèn)獲配可轉(zhuǎn)債的數(shù)量，每個(gè)中簽號(hào)只能購(gòu)買(mǎi) 1 手（1，000 元）中貝轉(zhuǎn)債。