旺成科技北交所擬發行方案

　　7月5日，新三板創新層公司旺成科技(830896)董事會審議通過了北交所擬發行方案，發行底價為8.6元/股，募資用于新能源汽車高精度傳動部件建設項目等。

　　2022年5月，旺成科技進入北交所上市輔導期，輔導機構為國金證券。

　　6月30日，公司召開董事會，審議通過了《關于公司申請公開發行股票并在北交所上市的議案》，發行底價為8.6元/股，按2021年基本每股收益0.49元估算，發行底價對應市盈率約為18倍。

　　發行數量上，公司擬向不特定合格投資者公開發行股票不超過2531萬股(不考慮超額配售選擇權的情況)。全額行使超額配售選擇權的情況下，本次發行股票數量不超過2910.65萬股。

　　募集資金用途上，本次發行募集資金在扣除相關費用后，擬用于擬用于新能源汽車高精度傳動部件建設項目、離合器核心零部件摩擦材料技改項目、高速低噪傳動部件實驗室項目、數字化工廠技改項目以及補充流動資金，募集資金金額分別為1.2億元、5000萬元、3000萬元、3000萬元、3000萬元。

　　旺成科技于2014年8月掛牌新三板，公司主要從事齒輪、離合器的研發、生產和銷售，應用在摩托車、全地形車、汽車等領域，其齒輪產品主要包括摩托車發動機齒輪、全地形車變速箱齒輪、汽車后橋傳動齒輪以及汽車曲軸齒輪。

　　業績方面，2021年，公司實現營業收入3.65億元，同比增長28.48%，凈利潤超3500萬元，加權平均凈資產收益率在15%左右，符合北交所上市財務標準一。