5月19日田中精機300461新股申購發(fā)行一覽表（附新股申購攻略）(2)

公司數(shù)控自動化繞線設(shè)備已成為主流產(chǎn)品。公司整體系統(tǒng)設(shè)計能力較高，在數(shù)控自動化繞線標準機基礎(chǔ)上，逐步實現(xiàn)了自動化流水線等非標準機業(yè)務(wù)的規(guī)�；�，形成了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的優(yōu)勢產(chǎn)品，能滿足中高端客戶的需求。2012年到2014年，公司分別實現(xiàn)銷售收入1.77億元、1.52億元、1.22億元。2013年和2014年公司營業(yè)收入較上年均有所下降，主要系受宏觀經(jīng)濟增速放緩影響，下游電子元件行業(yè)經(jīng)營壓力較大，相關(guān)廠商壓縮或延后了設(shè)備采購等資本開支，需求有所下滑所致。

公司此次發(fā)行新股數(shù)量為不超過1668萬股，發(fā)行后總股本不超過6668萬股，募集金額約1.32億元，發(fā)行價格為7.92元/股。攤薄計算公司2015-2017年EPS分別為0.51、0.67和0.88元，對應(yīng)15年動態(tài)PE15.5倍。按照可比公司15年動態(tài)估值，我們給予公司2015年30-35x動態(tài)PE，合理價值區(qū)間應(yīng)為15.30-17.53元/股。

風險提示：宏觀經(jīng)濟波動風險；對外貿(mào)易風險［海通證券股份有限公司］

田中精機（300461）

【基本信息】

股票代碼300461股票簡稱田中精機

申購代碼300461上市地點深圳證券交易所

發(fā)行價格（元/股）7.92發(fā)行市盈率22.98

市盈率參考行業(yè)專用設(shè)備制造業(yè)（C35）參考行業(yè)市盈率62.54

發(fā)行面值（元）1實際募集資金總額（億元）1.32

網(wǎng)上發(fā)行日期2015-05-11 （周一）網(wǎng)下配售日期2015-5-11

網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量（股）15，012，000網(wǎng)下配售數(shù)量（股）1，668，000

老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量（股）

總發(fā)行數(shù)量（股）16，680，000

申購數(shù)量上限（股）6，500申購資金上限（萬元）5.148

頂格申購需配市值（萬元）6.50市值確認日T-2日（T：網(wǎng)上申購日）

【申購狀況】

中簽號公布日期2015-05-14 （周四）上市日期2015-05-19 （周二）

網(wǎng)上發(fā)行中簽率（%）0.1236網(wǎng)下配售中簽率（%）0.0588

網(wǎng)上凍結(jié)資金返還日期2015-5-14 周四網(wǎng)下配售認購倍數(shù)1701.50

初步詢價累計報價股數(shù)（萬股）325740.00初步詢價累計報價倍數(shù)319.98

網(wǎng)上每中一簽約（萬元）320網(wǎng)下配售凍結(jié)資金（億元）224.78

網(wǎng)上申購凍結(jié)資金（億元）961.60凍結(jié)資金總計（億元）1186.38

網(wǎng)上有效申購戶數(shù)（戶）2440865網(wǎng)下有效申購戶數(shù)（戶）281

網(wǎng)上有效申購股數(shù)（萬股）1214138.40網(wǎng)下有效申購股數(shù)（萬股）283810.00

【公司簡介】

公司以數(shù)控自動化繞線設(shè)備為基礎(chǔ)，陸續(xù)研發(fā)、生產(chǎn)了與繞線設(shè)備配套、可完成繞線前后工序的數(shù)控自動化特殊設(shè)備主要包括檢測設(shè)備、焊錫設(shè)備和插端子設(shè)備等。