5月19日田中精機300461新股申購發行一覽表（附新股申購攻略）(2)

公司數控自動化繞線設備已成為主流產品。公司整體系統設計能力較高，在數控自動化繞線標準機基礎上，逐步實現了自動化流水線等非標準機業務的規模化，形成了具有自主知識產權的優勢產品，能滿足中高端客戶的需求。2012年到2014年，公司分別實現銷售收入1.77億元、1.52億元、1.22億元。2013年和2014年公司營業收入較上年均有所下降，主要系受宏觀經濟增速放緩影響，下游電子元件行業經營壓力較大，相關廠商壓縮或延后了設備采購等資本開支，需求有所下滑所致。

公司此次發行新股數量為不超過1668萬股，發行后總股本不超過6668萬股，募集金額約1.32億元，發行價格為7.92元/股。攤薄計算公司2015-2017年EPS分別為0.51、0.67和0.88元，對應15年動態PE15.5倍。按照可比公司15年動態估值，我們給予公司2015年30-35x動態PE，合理價值區間應為15.30-17.53元/股。

風險提示：宏觀經濟波動風險；對外貿易風險［海通證券股份有限公司］

田中精機（300461）

【基本信息】

股票代碼300461股票簡稱田中精機

申購代碼300461上市地點深圳證券交易所

發行價格（元/股）7.92發行市盈率22.98

市盈率參考行業專用設備制造業（C35）參考行業市盈率62.54

發行面值（元）1實際募集資金總額（億元）1.32

網上發行日期2015-05-11 （周一）網下配售日期2015-5-11

網上發行數量（股）15，012，000網下配售數量（股）1，668，000

老股轉讓數量（股）

總發行數量（股）16，680，000

申購數量上限（股）6，500申購資金上限（萬元）5.148

頂格申購需配市值（萬元）6.50市值確認日T-2日（T：網上申購日）

【申購狀況】

中簽號公布日期2015-05-14 （周四）上市日期2015-05-19 （周二）

網上發行中簽率（%）0.1236網下配售中簽率（%）0.0588

網上凍結資金返還日期2015-5-14 周四網下配售認購倍數1701.50

初步詢價累計報價股數（萬股）325740.00初步詢價累計報價倍數319.98

網上每中一簽約（萬元）320網下配售凍結資金（億元）224.78

網上申購凍結資金（億元）961.60凍結資金總計（億元）1186.38

網上有效申購戶數（戶）2440865網下有效申購戶數（戶）281

網上有效申購股數（萬股）1214138.40網下有效申購股數（萬股）283810.00

【公司簡介】

公司以數控自動化繞線設備為基礎，陸續研發、生產了與繞線設備配套、可完成繞線前后工序的數控自動化特殊設備主要包括檢測設備、焊錫設備和插端子設備等。