5月19日田中精機300461新股申購發行一覽表（附新股申購攻略）(3)

籌集資金將用于的項目序號項目投資金額（萬元）

1其他與主營業務相關的營運資金0

2年產1，000個標準套電子線圈自動化生產設備項目18729.91

投資金額總計18729.91

超額募集資金（實際募集資金-投資金額總計）-5519.35

投資金額總計與實際募集資金總額比141.78%

【機構研究】

海通證券：田中精機合理價值區間為15.30-17.53元

公司此次發行新股數量為不超過1668萬股，發行后總股本不超過6668萬股，募集金額約1.32億元，發行價格為7.92元/股。攤薄計算公司2015-2017年EPS分別為0.51、0.67和0.88元，對應15年動態PE15.5倍。按照可比公司15年動態估值，我們給予公司2015年30-35x動態PE，合理價值區間應為15.30-17.53元/股。

恒泰證券：田中精機上市初期壓力位為25元-29元

發行人所在行業為專用設備制造業，截止2015年5月5日，中證指數發布的最近一個月平均靜態市盈率為62.54倍。預計公司2015年、2016年每股收益分別為0.46元0.55元，結合目前市場狀況，結合公司發行價格7.92元（對應2014年攤薄市盈率22.98倍），預計公司上市初期壓力位為25元-29元。
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